美妝市場(chǎng)新機(jī)會(huì)解讀
1)與男性不同,女性對(duì)購(gòu)物極其狂熱,癡迷于不同品牌間穿梭
2)線下市場(chǎng)趨于飽和,線上市場(chǎng)增量增速顯著
3)化妝海棉、化妝刷具及美睫產(chǎn)品市場(chǎng)還大有可為
4)訂閱式電商與美妝獲客
全球美妝市場(chǎng)需求量整體上升。過(guò)去10年的年收益大幅增加,CAGR達(dá)2.8%。從Google搜索數(shù)據(jù)可以看出,從2015年到2018年,全球美妝工具類目在Google的搜索量平均年增加率為15%,2018年較2015年搜索總量翻番。
從地域上來(lái)說(shuō),2018年全球美妝工具市場(chǎng)份額主要分布地區(qū)包括北美占比43.1% (13.5億美元)、亞太占比29.1%(9.12億美元)、歐洲占比21.5%(6.72億美元)、拉丁美洲占比4.9%(1.54億美元)以及中東和北非地區(qū)占比(4390萬(wàn)美元)。根據(jù)Euromonitor的預(yù)估,在2023年,北美和亞太地區(qū)在美妝工具類目的占比會(huì)持續(xù)增加,分別達(dá)到54.3%(17億美元)和33.6%(10億美元)。
從美妝工具市場(chǎng)價(jià)值和零售量來(lái)看,美國(guó)依然是市場(chǎng)價(jià)值和零售量最大的國(guó)家,分別達(dá)到了12.83億美金和2490萬(wàn)零售量。美國(guó)與日本的零售量差異較小,但市場(chǎng)價(jià)值卻超出日本近1倍。
另外,Euromonitor調(diào)研結(jié)果顯示,相比較于其他地區(qū),拉丁美洲的是一個(gè)高度以美妝工具套裝為導(dǎo)向的市場(chǎng),占了整體市場(chǎng)的85%。
在美妝類搜索中,搜索量依次為美妝品、睫毛膏及睫毛、化妝棉/球/粉撲等。其中美妝工具(及工具包)占化妝品搜索查詢總量的1/3,顯示出最高的年增長(zhǎng)率。
過(guò)去四年中,北美的查詢量最大,其次是APAC和西歐。從一定程度上也反映各市場(chǎng)的容量排名。
節(jié)假購(gòu)物季和年終是用戶搜索查詢美妝包的高峰期
在化妝海綿、化妝刷具和美睫產(chǎn)品三品類中,只有美睫產(chǎn)品出現(xiàn)了較強(qiáng)的季節(jié)性變化( 1月、3月、7月)。
Source: Google
美睫產(chǎn)品從地區(qū)來(lái)看,美國(guó)用戶對(duì)睫毛膏和假睫毛的興趣度最高,其次是日本。同時(shí),在美國(guó)和巴西,黑色星期五出現(xiàn)高峰旺季。在巴西,夏季6-8月也同樣出現(xiàn)峰值旺季情況。
03 :海外電商美妝及工具YouTube分析 如今,人們通過(guò)YouTube這樣的線上數(shù)字視頻網(wǎng)站,建立了充滿激情的、美麗的美妝和時(shí)尚相關(guān)的數(shù)字社區(qū)。他們比以往更愿意分享故事、靈感和好用的技巧。消費(fèi)者親臨線下美妝柜臺(tái),發(fā)現(xiàn)商品、比較產(chǎn)品,并做出購(gòu)買決定的日子已經(jīng)一去不復(fù)返。 今天,消費(fèi)者會(huì)更愿意通過(guò)數(shù)字視頻來(lái)發(fā)現(xiàn),并參與對(duì)美容美妝的探索旅程。因此,品牌和營(yíng)銷人員比以往更需要去建立視頻營(yíng)銷策略來(lái)贏得觀眾。 總的來(lái)說(shuō),營(yíng)銷人員需要把視頻營(yíng)銷放在更高的優(yōu)先級(jí),原因是: 1)2018年,在YouTube上的美妝相關(guān)內(nèi)容被觀看了2000億次,觀看年增長(zhǎng)率92%; 2)美國(guó)消費(fèi)者在YouTube上觀看美妝類視頻的時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)了75%; 3)在YouTube上,美妝紅人帶來(lái)的互動(dòng)率是品牌自營(yíng)銷的32倍。當(dāng)然品牌也可以借助紅人的影響力來(lái)吸引消費(fèi)者; 4)近年來(lái),旅游和美妝在YouTube上的重疊度越來(lái)越高,交叉的瀏覽量超過(guò)10億次。 美容美妝愛(ài)好者們?cè)赮ouTube上貢獻(xiàn)了豐富的視頻展現(xiàn)形式,開(kāi)發(fā)了許多新的創(chuàng)新內(nèi)容。從2018年YouTube發(fā)布的美容美妝行業(yè)內(nèi)容報(bào)告來(lái)看,目前在YouTube上的美容美妝類別主要形式包括:宣傳視頻、測(cè)評(píng)類、視頻教學(xué)、Vlog、小技巧、黑科技、DIY、挑戰(zhàn)、搞笑幽默等。其中,宣傳視頻是觀看數(shù)量占比最多的類型,其次是測(cè)評(píng)類和教學(xué)類視頻。 訂閱式電商在海外電商模式中已處于舉足輕重的位置,在各行各業(yè),包括性玩具、寵物玩具、女性用品、零食、美妝等均可見(jiàn)。根據(jù)麥肯錫的研究,2011年,訂閱電商市場(chǎng)為5,700萬(wàn)美元,到2016年它已經(jīng)迅速擴(kuò)張到26億美元。 訂閱式電商模式的成功并不僅僅在盒子上賺錢,還投資于內(nèi)容,讓用戶的每次拆箱都收獲驚喜的體驗(yàn)。對(duì)于用戶而言,通過(guò)訂閱式服務(wù),嘗新和使用產(chǎn)品的成本變得更低。對(duì)于企業(yè)而言,保持足夠高的平均客戶生命周期價(jià)值(LTV)可以讓企業(yè)承擔(dān)更高的獲客成本(CAC)。 麥肯錫調(diào)研發(fā)現(xiàn),IPSY是目前除了亞馬遜和 Dollar Shave Club(剃須刀訂閱品牌)之后的第三大訂閱電商。IPSY主要定位年收入低于35,000美金、18-35歲且居住在美國(guó)的女性用戶。她們通常喜歡化妝;關(guān)注時(shí)尚和美容趨勢(shì);熱衷網(wǎng)購(gòu)和打折信息;同時(shí)她們也是活躍在社交媒體的人群。 IPSY通過(guò)消費(fèi)者提前訂購(gòu)化妝品來(lái)降低采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)等成本,提升單個(gè)客戶獲取的成本空間。同時(shí)通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)的方式來(lái)贏取更多的用戶,他們鼓勵(lì)用戶邀請(qǐng)身邊的家人和朋友成為訂閱者。例如邀請(qǐng)一個(gè)新的用戶可以獲得600的積分,而600積分在平臺(tái)可以兌換一個(gè)化妝刷。